广州慧谷新材料科技股份无限公司是一家专注于高材料范畴，基于自从研发驱动的平台型功能性涂层材料企业，努力于成为全球领先的功能性材料科技立异引领者。公司从停业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、出产和发卖，以布局设想为手艺原点，深耕焦点功能性树脂的环节手艺研发取财产化使用，建立起功能性树脂取功能性涂层材料两大手艺平台，建立起焦点合作壁垒。公司依托功能性树脂和涂层材料双手艺平台的整合协做，慎密连系国平易近经济的成长脉络及环节材料需求图谱，成功开辟具备光学调控、导电导热、力学加强、防腐耐候等多元特征的涂层材料系统，已构成面向家电、包拆、新能源、电子四大下逛使用场景的“1+1+N”财产结构系统，努力于社会和财产链的可持续成长，不竭培育新质出产力。本次刊行前，公司总股本为47，337，300股，本次公开辟行股票的数量不跨越15，779，100股，占刊行后总股本的比例不低于25%。截至本招股申明署日，唐靖为公司现实节制人。唐靖间接持有公司11。80%的股份，通过尚能德、慧广宏别离节制公司30。69%、16。53%表决权，唐靖合计节制公司59。02%的表决权。演讲期内，刊行人停业收入别离为6。64亿元、7。17亿元、8。17亿元、4。96亿元，对应归母净利润别离为3009。17万元、1。09亿元、1。46亿元、1。07亿元。此次IPO拟募集9亿元，用于清远慧谷新材料手艺无限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目、清远慧谷新材料研发核心项目、慧谷新材出产线手艺项目、弥补流动资金。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》，公司选择的创业板上市尺度为第（一）项尺度：“比来两年净利润均为正，累计净利润不低于1亿元，且比来一年净利润不低于6000万元。”公司将来将通过完美组织模式、添加研发投入等体例进一步完美功能性树脂和涂层材料手艺平台扶植。正在组织模式方面，公司将继续加强研发核心和各个产物事业部的协同效能，提高功能性树脂和涂层材料两个手艺平台的研发协做能力。正在研发投入方面，公司将继续加强研发人才梯队扶植、引进先辈研发设备、成立研发消息化办理系统，并通过广州慧谷新材料科技股份无限公司上海分公司正在华东区域吸引研发人才、开展研发勾当。此外，公司拟通过募投项目清远慧谷新材料研发核心项目，提高清远慧谷的根本研发能力，加强根本研究、工艺开辟取放大出产的流程跟尾和工做效率。《中国涂料行业“十四五”规划》《低挥发性无机化合物含量涂料产物手艺要求》《分析名录（2021年版）》《新污染物管理步履方案》等财产政策进一步指导涂层材料行业的绿色环保转型。公司将沉点加大绿色环保型涂层材料的研发投入力度，持续优化产物机能，为客户供给绿色环保化、减塑、低（无）VOCs的处理方案，鞭策社会可持续绿色成长。引入PLM产物生命周期办理系统、SRM供应商办理系统等消息化办理系统，完美产物全流程的消息化办理，提高公司运营的精益化办理程度。此外，公司拟通过募投项目慧谷新材出产线手艺项目，改善公司广州出产的智能化制制程度。公司将持续巩固取下逛细分范畴头部企业的计谋合做根本，出力建立深度计谋关系。此外，跟着公司产物使用范畴的持续延展，公司将系统强化营销系统扶植，提拔发卖团队专业程度，补强细分市场的客户办事收集，提拔品牌影响力，无效保障手艺立异的财产效率。公司被工信部授予“国度绿色工场”荣誉。2022年，公司高程度数字化、智能化、从动化2万吨全流程海绵钛出产线逐渐建成投产，成功实现“氯-镁”的轮回操纵，绿色低碳、经济环保的轮回生态系统初步成立，无力鞭策了我国钛计谋性新兴财产的高端转型升级，保障了国度钛财产链平安。浙江露台实业股份无限公司始创于1986年，次要研发、出产和发卖轨道交通相关产物及零部件、电子元器件配件以及高改性材料。公司轨道交通营业的轨道扣件产物品种齐备，涉及高速铁、沉载铁、客货共线及城市轨道交通等多类别产物，均通过了CRCC认证，并具备集成能力。公司参取国度高速铁轨道扣件研发，承担非金属部件子课题研发试制使命，参取《轨道交通扣件系统弹性垫板》国度尺度草拟，相关手艺的财产化使用，成功打破了该范畴持久由少数发财国度从导的手艺垄断，为我国高铁焦点部件实现自从可控、巩固全球领先地位做出主要贡献。此外，公司较早起头轨道检测产物的研发，颠末多年的产物研发和手艺堆集，研发的铁轨道分析查抄仪于2024年11月通过中国铁郑州局集团无限公司的“手艺评审”，正正在逐渐推进财产化历程。公司电子元器件配件营业板块次要研发、出产和发卖使用于铝电解电容器的橡胶密封塞、盖板、底座等。公司是该类产操行业尺度和中电元协集体尺度的牵头草拟单元。产物普遍使用到航天、汽车、智能电子等范畴。公司高改性材料营业板块次要研发、出产和发卖工程塑料、EVA等改性材料。公司出产的工程塑料具有优秀耐磨、机械强度高、刚性和耐热等机能，EVA改性颗粒具有质轻、环保、高弹性、低收缩等特点，次要使用于汽车零部件、轨道交通、医疗辅帮器材、公项目、高端鞋材等范畴。刊行人此次再融资保荐机构为中金公司，会所为天健，律所为国浩（杭州），再融资征询机构为大象投顾。截至2025年6月30日，刊行人的第一大股东汤友钱先生间接持有刊行人8，991。9652万股股份，占刊行人股份总数的26。86％，为刊行人的控股股东。截至2025年6月30日，汤友钱家族合计节制刊行人17，596。8238万股股份，占刊行人总股本的52。56％，为刊行人的现实节制人。演讲期内，公司实现停业收入别离为6。07亿元、6。41亿元、6。68亿元、3。81亿元；同期净利润别离为7354。45万元、7630。71万元、7542。84万元、6571。44万元。此次再融资拟募集4亿元，用于智能配备出产项目、弥补流动资金。充实阐扬公司手艺领先、质量过硬、天分齐备、产物品种多的劣势，抓住我国铁投资将来几年仍然维持较高投入和维保市场逐步打开的机遇，争取高铁扣件营业稳中有增。持续加大市场开辟力度，牢牢抓住高铁和普铁等后办事市场的庞大空间，打制公司新的营业增加点。充实阐扬公司优良客户资本丰硕和手艺快速迭代的双沉劣势，沉点冲破超等电容器、耐高温及特高压等特种电容器配件的焦点手艺。通过持续提拔产物正在高精尖电容器范畴的使用程度，不竭扩大出产规模，实现市场拥有率的稳步增加。同时，积极把握机械人、新能源、人工智能等新兴财产快速成长带来的市场机缘，进一步拓展电子元器件配件的成长空间。充实阐扬公司正在特种工程塑料上的改性手艺劣势。建产线，扩产能，提拔规模效应，进一步拓展高改性材料正在新能源、高端配备制制中使用。持续推进产物立异取市场拓展计谋，培育多元增加点。依托公司的手艺劣势，持续加速从动化、数字化、智能化的轨道检测配备及检测机械人系列产物的财产化历程；同时充实阐扬公司正在高新材料范畴的手艺堆集，一方面拓展无人机配套产物市场，另一方面深化高新材料正在轨道交通、电子元器件等范畴的立异使用。此外，通过多元化手艺协同成长，打制多条理营业增加系统，持续提拔企业焦点合作力。深圳大象投资参谋无限公司，前身建立于1998年，总部正在深圳，并正在、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO征询的机构，也是目前市场拥有率最高的机构。以昔时成功过会企业及上市企业数量计较，大象投顾曾经持续十几年连任IPO行业研究及募投项目可行性研究参谋市场份额带领地位。大象投顾次要为拟上市公司及上市公司供给专业的IPO征询办事、再融资 征询办事及并购征询办事。具体内容包罗：A股IPO行业研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目、可行性研究（增发、再融资）、并购标的可行性研究、港股IPO行业参谋、贸易尽调、投后项目办理评价等。截至2025年，大象投顾已办事超两千家道表里上市企业，包罗影石立异、马可波罗、八马茶叶、源杰科技、智微智能、超卓航科、公牛集团、欧派家居、喷鼻飘飘、珀莱雅、杭可科技、东山细密、盈峰、海格通信、精测电子、天合光能、TCL科技、利扬芯片、贝泰妮、倍轻松、南网科技、德业股份、开普云、江淮汽车等。全面笼盖半导体取芯片、TMT、双碳新能源、医疗取生命科学、汽车及零部件、环保节能科技、航天航空、人工智能、工业制制等次要行业。公司先后荣获国务院成长研究院年鉴指定行业研究机构、金融征询办事最佳供应商等多项殊荣，同时也是多省市上市协会《上市公司成长》指定编著单元。